证券代码：300014     证券简称：亿纬锂能       公告编号：2025-029               惠州亿纬锂能股份有限公司         创业板向不特定对象刊行可退换公司债券                 刊行请示性公告           保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确、完竣，莫得失实记 载、误导性施展或要紧遗漏。                   尽头请示   惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、                          “刊行东谈主”或“公司”） 和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐东谈主（主承销商）”或 “主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销措置主义》（证 监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券刊行注册措置主义》（证监会令〔第 206 号〕）   《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》                            （深证上〔2023〕      《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号——可退换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券往复所创业板上市公司自律监管指南第 实施向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“亿纬转债”）。   本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售 后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）往复系统向社会公众投资者刊行。   参与网上申购的投资者请厚爱阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相干规则。   本次刊行的刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等才略敬请投资者要点 关切如下： （T 日），网上申购时期为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原推动参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股 东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超钞票限度申购。主承销商发现投资者不遵照行业监管条款，跳跃 相应钞票限度或资金限度申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得抽象委派证券公司代为申购。 个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。申购依然深交所往复系统证据，不得取销。   参与可转债申购的投资者应当得当《对于完善可退换公司债券投资者妥当 性措置相工作项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的相干条款。   证据多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户捏有东谈主称呼”“有用身份证明文献号码”均换取。企业年金账户以及工作年金 账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东谈主称呼”换取且“有用身份证明文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 业板向不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码 公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵照投资者地方证券公司的相干规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的效果及相干法 律连累，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相干规则，烧毁认购的 最小单元为 1 张。网上投资者烧毁认购的部分由主承销商包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴 款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和主承销商将协 商是否遴荐中止刊行设施，并由主承销商实时向深交所回报。要是中止刊行，将 就中止刊行的原因和后续安排进行信息袒露，择机重启刊行。    本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的容颜承销， 对 认 购 金 额 不 足 500，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为 和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销 金额为 150，000.00 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主 承销商）将入手里面承销风险评估范例，并与刊行东谈主协商一致后不时履行刊行程 序或遴荐中止刊行设施，并由主承销商实时向深交所回报。要是中止刊行，拼集 中止刊行的原因和后续安排进行信息袒露，并在注册批文有用期内择机重启发 行。 自结算参与东谈主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图， 含次日）内不得参与新股、存托笔据、可退换公司债券、可交换公司债券的申购。    烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质放 弃认购的新股、存托笔据、可退换公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资者 捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数 累计贪图。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。    证券公司客户定向钞票措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册贵寓 中“账户捏有东谈主称呼”换取且“有用身份证明文献号码”换取的，按不同投资者 进行统计。 提供担保设施，要是可转债存续期间出现对公司贪图措置和偿债时候有要紧负 面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可退换公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购得当法律律例和本 公告的规则，由此产生的一切违法违纪活动及相应效果由投资者自行承担。    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）看重请示纷乱投资者翔实投资风险，感性投资， 厚爱阅读 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）袒露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券刊行 公告》（以下简称“《刊行公告》”）和《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”） 全文。                        刊行请示    惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券已获 得中国证券监督措置委员会证监许可〔2024〕1910 号文得意注册。本次刊行的可 退换公司债券简称为“亿纬转债”，债券代码为“123254”。 部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有亿纬锂能的股份数目按每股配售 2.4523 元可 转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张 为一个申购单元。原推动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。本次 刊行向原推动的优先配售给与网上配售，原推动的优先认购通过深交所往复系统 进行，配售代码为“380014”，配售简称为“亿纬配债”。原推动可根据自己情 况自行决定实质认购的可转债数目。    原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分 公司证券刊行东谈主业务指南”）推行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数 量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账 单元为 1 张，轮回进行直至一齐配完。   刊行东谈主现存总股本 2，045，721，497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库 存股 6，872，366 股，即享有原推动优先配售权的股本总额为 2，038，849，131 股。按 本次刊行优先配售比例贪图，原推动最多可优先认购约 49，998，697 张，约占本次 刊行的可转债总额 50，000，000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东谈主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有各别。   原推动除可插足优先配售外，外汇买卖还可插足优先配售后余额部分的申购。原推动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 该日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主通盘推动均可插足优先配 售。 余额的申购，申购简称为“亿纬发债”，申购代码为“370014”。每个账户最小 认购单元为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如跳跃该申购上限，则 该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。 日（T 日）。 首日即可往复。 尽快办理关系上市手续。 /刊行主义、申购时期、申购容颜、申购范例、申购价钱、申购数目、认购资金缴 纳、投资者弃购处理等具体规则。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并捏有亿纬转债应按相干法律律例及中国证监会的 关系规则推行，并自行承担相应的法律连累。 一、向原推动优先配售   原推动的优先认购通过深交所往复系统进行，认购时期为 2025 年 3 月 24 日 （T 日）09:15-11:30，13:00-15:00。原推动可优先配售的可转债数目为其在股权 登记日收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例， 并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。   若原推动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质有用 申购量获购亿纬转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额赢得配售。   原推动捏有的“亿纬锂能”股票如托管在两个约略两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票辨别贪图可认购的张数，且必须在对应证券买卖部进 行配售认购。   原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动除 可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参与优先配售后的 余额网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2025 年 3 月 24 日（T 日）深交所往复系统的 普通往复时期，即 09:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点， 以确定的刊行价钱和得当刊行公告规则的申购数目进行申购委派。依然陈说，不 得撤单。   参与可转债申购的投资者应当得当《对于完善可退换公司债券投资者妥当 性措置相工作项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的相干条款。   申购代码为“370014”，申购简称为“亿纬发债”。每个账户最小申购数目 为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整 数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申 购无效。   投资者各自具体的申购和捏有可转债数目应苦守相干法律律例及中国证监 会的关系规则推行，并自行承担相应的法律连累。投资者应连结行业监管条款及 相应的钞票限度或资金限度，申购金额不得跳跃相应的钞票限度或资金限度。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归拢投资者使用多个证 券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券账户屡次参与归拢只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申 购依然深交所往复系统证据，不得取销。   证据多个证券账户为归拢投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 捏有东谈主称呼”“有用身份证明文献号码”均换取。企业年金账户以及工作年金账 户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东谈主称呼”换取且“有用身份证明文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   申购日当日，网上投资者不需交纳资金。   当有用申购总量大于网上刊行总量时，按每 10 张（1，000 元）确定一个申购 号，并按律例排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次 日）内不得参与新股、存托笔据、可退换公司债券、可交换公司债券的申购。   烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质放 弃认购的新股、存托笔据、可退换公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资者 捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次数 累计贪图。分歧格、刊出证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排   当原推动优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次向不特定 对象刊行数目的 70%时，或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债 数目共计不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商） 将协商是否遴荐中止刊行设施，并由保荐东谈主（主承销商）实时向深圳证券往复所 回报。要是中止刊行，拼集会止刊行的原因和后续安排进行信息袒露，并在注册 批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排   原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过深交所往复 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可退换公司债券由保荐东谈主（主承销 商）以余额包销的容颜承销，对认购金额不及 500，000.00 万元的部分承担余额包 销连累，包销基数为 500，000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售扬弃和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 150，000.00 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30% 时，保荐东谈主（主承销商）将入手里面承销风险评估范例，并与刊行东谈主协商一致后 不时履行刊行范例或遴荐中止刊行设施，并由主承销商实时向深交所回报。要是 中止刊行，拼集会止刊行的原因和后续安排进行信息袒露，并在注册批文有用期 内择机重启刊行。 五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   法定代表东谈主：刘金成   办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号   权衡东谈主：江敏   权衡电话：0752-5751928，0752-2605878   法定代表东谈主：张佑君   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   权衡东谈主：股票成本阛阓部   电话：021-20262387                                刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司                        保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换 公司债券刊行请示性公告》盖印页）                    刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换 公司债券刊行请示性公告》盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司                             年   月   日

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