证券代码：688596      证券简称：正帆科技       公告编号：2025-017               上海正帆科技股份有限公司       保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何演叨纪录、误导性述说 大略流弊遗漏，并对其实质的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。                   挫折实质指示：    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可退换 公司债券（以下简称“正帆转债”或“可转债”）已得回中国证券监督料理委员会 证监许可〔2025〕342 号文愉快注册。本次刊行的可转债简称为“正帆转债”，债 券代码为“118053”。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为海通证券股份有限公司（以 下简称“保荐东说念主（主承销商）”）。          类别       认购数目（手） 消灭认购数目（手）         原鼓动        697，726             0     网上社会公众投资者      335，167           8，202      网下机构投资者          -                - 主承销商包销数目（消灭认购总和量）            8，202       刊行数目悉数               1，041，095    本次向不特定对象刊行的可转债规模为 104，109.50 万元，向刊行东说念主在股权登 记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配 售后余额部分（含原鼓动消灭优先配售部分）通过上海证券往复所（以下简称“上 交所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 104，109.50 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。 一、 原鼓动优先配售后果   本次刊行原鼓动优先配售的缴款责任已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）截止，配 售后果如下：        类   别              配售数目（手）                  配售金额（元）        原鼓动                 697，726                 697，726，000 二、 社会公众投资者网上认购后果   本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动消灭优先配售部分）的网上 认购缴款责任已于 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）截止。保荐东说念主（主承销商）阐明上 交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况 进行了统计，配资开户后果如下：                缴款认购数目       缴款认购金额        消灭认购数目        消灭认购金额    类   别                 （手）          （元）           （手）           （元） 网上社会公众投资者       335，167     335，167，000    8，202          8，202，000 三、 保荐东说念主（主承销商）包销情况   本次投资者消灭认购部分全部由保荐东说念主（主承销商）包销，包销数目为 8，202 手，包销金额 8，202，000 元，包销比例为 0.79%。 认购的资金扣除保荐承销用度后扫数划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司 提交债券登记苦求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销商）指定证券账户。 四、 刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）关联神色   （一）刊行东说念主：上海正帆科技股份有限公司   办公地址：上海市闵行区春永路 55 号 2 幢   电话：021-54428800 关联东说念主：ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮） （二）保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心 电话：021-23187107、021-23187135 关联东说念主：老本市集部                                刊行东说念主： 上海正帆科技股份有限公司                         保荐东说念主（主承销商）：海通证券股份有限公司

• 科技
• 刊行
• 正帆
• 对象
• 特定