证券代码：300258                   证券简称：精锻科技 债券代码：123174                   债券简称：精锻转债               国投证券股份有限公司     对于江苏太平洋精锻科技股份有限公司   创业板向不特定对象刊行可调理公司债券          第二次临时受托处治事务讲演                （2025 年度）                 债券受托处治东谈主       （深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦）                 二〇二五年三月                垂死声明   本讲演依据《公司债券刊行与交游处治方针》（以下简称“《处治方针》”）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（手脚刊行东谈主）与安信证券股份有限公司（作 为受托处治东谈主）之江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 调理公司债券受托处治左券》             （以下简称“《受托处治左券》”）、                             《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）等联系公开信息清晰文献，由本次债券受托处治东谈主国投 证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举认识，投资者应答联系 事宜作念出稳定判断，而不应将本讲演中的任何内容据以手脚国投证券所作的容许 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何手脚或不手脚，国投证 券不承担任何服务。    国投证券股份有限公司手脚江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 “精锻科技”、“刊行东谈主”或“公司”）创业板向不特定对象刊行可调理公司债券 （债券简称：“精锻转债”，债券代码：123174，以下简称“本次债券”）的受托 处治东谈主，捏续密切包涵对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项。把柄《公司债券发 行与交游处治方针》         《公司债券受托处治东谈主执业行为准则》                         《可调理公司债券处治 方针》等联系章程、本次债券《受托处治左券》的商定，精锻科技于 2025 年 3 月 告如下：    一、本次债券基本情况    本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该可转 换公司债券及异日调理的公司 A 股股票将在深交所上市。    本次可转债的刊行总和为东谈主民币 98，000.00 万元，刊行数目为 980.00 万张。    本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 2 月    本次刊行的可调理公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    本次可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年    （1）年利息揣度    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调理公司债券捏有东谈主按捏有的 可调理公司债券票面总金额自可调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的揣度公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券往常票面利率。   （2）付息神气   ① 本次可调理公司债券礼聘每年付息一次的付息神气，计息肇端日为可转 换公司债券刊行首日。可调理公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转 换公司债券捏有东谈主包袱。   ② 付息日：每年的付息日为本次可调理公司债券刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延技巧不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度谈论利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄联系法律律例及 深交所的章程笃定。   ③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调理成股票的可调理公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次刊行的可调理公司债券转股期限自觉行限制之日（2023 年 2 月 21 日） 满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。   本次刊行可转债的出手转股价钱为 13.09 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引 起股价治疗的情形，则对治疗前交游日的收盘价按进程相应除权、除息治疗后的 价钱揣度）和前一个交游日公司股票交游均价之间较高者。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游 日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公 司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后礼貌，秩序对转股价钱进行蓄积治疗，具体治疗方针如下：   假定治疗前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股 率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现款股利为 D，治疗后转股价为 P （治疗值保留少量点后两位，终末一位实行四舍五入），则：   派发现款股利：P＝P0-D；   派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；   增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；   三项同期进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。   公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将秩序进行转股价钱治疗，并在 中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于公告 中载明转股价钱治疗日、治疗方针及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱治疗日 为本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后、调理股票登记日之前， 则该捏有东谈主的转股肯求按公司治疗后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主权益的原则治疗转股价钱。谈论转股 价钱治疗内容及操作方针将依据那时国度谈论法律律例及证券监管部门的联系 章程来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个集会交游 日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励 所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有公司本次 刊行可调理公司债券的鼓励应当避让；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会 召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱治疗日及之后的交游 日按治疗后的转股价钱和收盘价揣度。   （2）修正关节   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息清晰媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技巧（如需）等谈论信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），出手归附转股肯求并试验修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。   本次可调理公司债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的揣度神气为： Q=V/P，股票投资并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可调理公司债券捏有东谈主肯求转股的可调理公司 债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次可调理公司债券捏有东谈主肯求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理 为一股的本次可调理公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的谈论规 定，在本次可调理公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及 调理为一股的本次可调理公司债券余额。该不及调理为一股的本次可调理公司债 券余额对应确当期应计利息的支付将把柄证券登记机构等部门的谈论章程办理。   （1）到期赎回   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票面面值的 115% （含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的放肆一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可调理公司债券：   ① 在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票在职何集会三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   ② 当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日 按治疗前的转股价钱和收盘价钱揣度，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收 盘价钱揣度。   （1）有条件回售要求   在本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度内，若是公司股票任何集会 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的可调理公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价钱 回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的交游日按治疗前的转股价钱和收 盘价钱揣度，在治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价钱揣度。若是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“集会三十个交游日”须从转股价钱治疗之后 的第一个交游日起再行揣度。   本次刊行的可调理公司债券的终末两个计息年度，可调理公司债券捏有东谈主在 每年回售条件初次兴奋后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次兴奋回售 条件而可调理公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回 售的，该计息年度不应再应用回售权。可调理公司债券捏有东谈主不可屡次应用部分 回售权。   （2）附加回售要求   若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在 召募讲明书中的容许情况比拟出现首要变化，把柄中国证监会的联系章程被视作 变调召募资金用途或被中国证监会认定为变调召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。可调理公司债券捏有东谈主有权将其捏有的 全部或部分可调理公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏 有东谈主在附加回售条件兴奋后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售， 本次附加回售陈诉期内作假施回售的，不应再应用附加回售权。   因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的扫数平日股鼓励（含因可调理公司 债券转股造成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。   本次刊行的可调理公司债券不提供担保。   本次债券受托处治东谈主为国投证券。   二、本次债券首要事项具体情况   自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个交游日的收 盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.50 元/股的 130%（即 12.35 元/股）， 已兴奋公司股票在职何集会 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。   公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不提前赎回“精锻转债”的议案》。议论到“精锻转债”自 2023 年 8 月 21 日开 始转股，转股时间相对较短，连结当前的市集情况及公司骨子坐褥想象情况，为 保护债券捏有东谈主利益，公司董事会决定本次不应用“精锻转债”的提前赎回职权， 不提前赎回“精锻转债”，同期决定异日 3 个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日），如再次触发“精锻转债”上述有条件赎回要求时，公司均不应用 提前赎回职权。自 2025 年 6 月 12 日后的首个交游日再行揣度，若“精锻转债” 再次触发上述有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否应用 “精锻转债”的提前赎回职权，并实时试验信息清晰义务。   三、上述事项对刊行东谈主的影响分析   刊行东谈主本次不提前赎回“精锻转债”稳妥联系法律律例及《召募讲明书》的 商定，未对公司的日常想象及偿债才调组成影响。   国投证券手脚本次债券的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，试验 债券受托处治东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，把柄《公 司债券受托处治东谈主执业行为准则》联系章程出具本临时受托处治事务讲演。  国投证券后续将密切包涵刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以稀薄他对债 券捏有东谈主利益有首要影的事项，并将严格试验债券受托处治东谈主职责。  特此提请投资者包涵联系风险，并请投资者春联系事项作念出稳定判断。  （以下无正文） （本页无正文，为《国投证券股份有限公司对于江苏太平洋精锻科技股份有限公 司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券第二次临时受托处治事务讲演（2025 年度）》之盖印页）                  债券受托处治东谈主：国投证券股份有限公司

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