股票代码：603713                 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658                 债券简称：密卫转债   密尔克卫智能供应链做事集团股份有限公司               公成立行可调遣公司债券          第八次临时受托贬责事务讲述                 （2024 年度）                 债券受托贬责东说念主                 二〇二四年十二月                热切声明   本讲述依据《公司债券刊行与交往贬责主义》（2023 年更动）、《密尔克卫 化工供应链做事股份有限公司公成立行可调遣公司债券之债券受托贬责公约》 （以下简称“《受托贬责公约》”）、《密尔克卫化工供应链做事股份有限公司 公成立行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）等关系 公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科主张等，由本期债券受托贬责东说念主 中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本讲述 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容 和信息的真确性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何拖累。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举主张，投资者搪塞关系 事宜作念出零丁判断，而不应将本讲述中的任何内容据以看成中金公司所作的答允 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何拖累。   中金公司看成密尔克卫智能供应链做事集团股份有限公司（原名为“密尔克 卫化工供应链做事股份有限公司”，以下简称“密尔克卫”、“公司”或“刊行 东说念主”，下同）公成立行可调遣公司债券（债券简称：密卫转债，债券代码：113658， 以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，捏续密切关爱对债券捏有东说念主权 益有紧要影响的事项。左证《公司债券刊行与交往贬责主义》（2023 年更动） 《公司债券受托贬责东说念主执业行为准则》                 《可调遣公司债券贬责主义》等关系国法、 本期债券《受托贬责公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 12 月 16 日裸露的《密 尔克卫智能供应链做事集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱调节暨转股 停复牌的公告》，现就本期债券紧要事项讲述如下：   一、本期债券核准大致   本次公成立行可调遣公司债券刊行有筹画于2021年11月22日经密尔克卫第三 届董事会第四次会议审议通过，并经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股 东大会审议通过。   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准密尔克 卫化工供应链做事股份有限公司公成立行可调遣公司债券的批复》（证监许可 20221905号）文核准，密尔克卫获准公成立行面值总和不晋升872，388，000元可 调遣公司债券。   密尔克卫于2022年9月16日公成立行8，723，880张可调遣公司债券，每张面值 元后，本色召募资金净额为86，143.81万元。上述召募资金到位情况依然分内海外 管帐师事务所（稀奇浅薄搭伙）验资并出具了分内业字202241642号《验资讲述》。   经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022282号文同 意，公司87，238.80万元可调遣公司债券于2022年10月25日起在上交所挂牌交往， 债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。   二、“密卫转债”基本情况   （一）债券称号：密尔克卫化工供应链做事股份有限公司公成立行可调遣公 司债券   （二）债券简称：密卫转债   （三）债券代码：113658   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行范畴：东说念主民币87，238.80万元   （六）刊行数目：8，723，880张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次可转债期限为自觉行之日起5年，即自2022年9月16日 至2027年9月15日   （九）债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第 五年2.0%   （十）付息的期限和形势   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息形势，到期归还本金和终末一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的策动公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率。   （1）本次可转债遴荐每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转债 刊行首日（2022年9月16日，T日）。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时辰不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2022年9月22日）满六个月 后的第一个交往日（2023年3月22日）起至本次可转债到期日（2027年9月15日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个使命日；顺延时辰付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱的详情过甚调节   本次可转债的运转转股价钱为134.55元/股，不低于召募证实书公告日前二十 个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股 价调节的情形，则对调节前交往日的交往价钱按历程相应除权、除息调节后的价 格策动）和前一个交往日公司股票交往均价。前二十个交往日公司股票交往均价 =前二十个交往日公司股票交往总和/该二十个交往日公司股票交往总量；前一交 易日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为调节后转股价，P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，A为 增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将范例进行转股价钱调节， 并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，佳禾配资并于公告中载明转股 价钱调节日、调节主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调节日为本次可转 债捏有东说念主转股苦求日或之后、调遣股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公 司调节后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债职权益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则调节转股价钱。研究转股价钱调节内容及操作主义将依据 那时国度研究法律律例及证券监管部门的关系国法来制订。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意皆集三十个交往日中至少有十五 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向 下修正有筹画并提交公司推进大会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股 价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价 策动，在转股价钱调节日及之后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价策动。   上述有筹画须经参预表决的整体推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实 施。推进进行表决时，捏有本次可转债的推进应当遁藏。修正后的转股价钱应不 低于前项国法的推进大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往 日公司股票交往均价。   如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起， 动手规复转股苦求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或 之后，调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。   （十四）转股数目详情形势   本次可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的策动形势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债的转股数目；V为可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总 金额；P为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债捏有东说念主苦求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的 本次可转债余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的研究国法，在本次 可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及调遣为一股的本次 可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的策动形势参见第15 条赎回条件的关系内容）。   （十五）赎回条件   在本次可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债的票面面值112% （含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东说念主赎回一起未转股的本次可转 债。   在本次可转债转股期内，要是公司股票皆集三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期相通，即刊行终了之日满六个月后的第一个交往日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交往 日按调节前的转股价钱和收盘价钱策动，启盈优配调节日及之后的交往日按调节后的转股 价钱和收盘价钱策动。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权决定以面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   （十六）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募证实书中的答允比较 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，本次可转债 捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一起或部 分本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的附 加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内伪善施回售的，不可再诳骗附 加回售权。当期应计利息的策动形势参见第15条赎回条件的关系内容。   在本次可转债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何皆集三十个 交往日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转 债一起或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，则在调节日前的交 易日按调节前的转股价钱和收盘价钱策动，在调节日及之后的交往日按调节后的 转股价钱和收盘价钱策动。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“皆集三 十个交往日”须从转股价钱调节之后的第一个交往日起重新策动。   当期应计利息的策动形势参见第15条赎回条件的关系内容。   本次刊行可转债的终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次欢乐回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再诳骗回 售权。可转债捏有东说念主不可屡次诳骗部分回售权。   （十七）转股年度研究股利的包摄   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨 股权登记日当日登记在册的通盘浅薄股推进（含因本次可转债转股酿成的推进） 均享受当期股利，享有同等权益。   （十八）信用评级情况：本次可调遣公司债券经调治资信评估股份有限公司 评级，左证调治资信评估股份有限公司出具的《密尔克卫化工供应链做事股份有 限公司公成立行可调遣公司债券信用评级讲述》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 本次可调遣公司债券信用评级为AA-，评级权衡为雄厚。调治资信评估股份有限 公司已于2024年6月7日出具2024年追踪评级讲述（调治20243915号），保管公 司主体永久信用品级为AA-，保管“密卫转债”的信用品级为AA-，评级权衡保管 为雄厚。   （十九）担保事项：本次刊行可转债未提供担保。   （二十）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本期债券紧要事项具体情况   中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东说念主，现将本次《密 尔克卫智能供应链做事集团股份有限公司对于“密卫转债”转股价钱调节暨转股 停复牌的公告》的具体情况讲述如下：   （一）转股价钱调节依据   左证《召募证实书》的转股价钱修正条件，在本次可转债刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多 的股本）、配股及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调节 （保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1为调节后转股价，P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将范例进行转股价钱调 整，并在中国证券监督贬责委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告， 并于公告中载明转股价钱调节日、调节主义及暂停转股时辰（如需）。当转股 价钱调节日为本次可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、调遣股票登记日之前，则 该捏有东说念主的转股苦求按公司调节后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债职权益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本 次可转债捏有东说念主权益的原则调节转股价钱。研究转股价钱调节内容及操作主义 将依据那时国度研究法律律例及证券监管部门的关系国法来制订。   公司诀别于2024年8月1日、2024年10月16日召开第三届董事会第三十九次 会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《对于回购刊出2021年股票期权与 限度性股票激发策动部分限度性股票的议案》《对于回购刊出2024年股票期权 与限度性股票激发策动限度性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权 与限度性股票激发策动、2024年股票期权与限度性股票激发策动中悉数2名激发 对象因辞职不再具备激发对象的阅历，左证《上市公司股权激发贬责主义》 《公司2021年股票期权与限度性股票激发策动》《公司2024年股票期权与限度 性股票激发策动》的关系国法及2021年第三次临时推进大会、2023年年度推进 大会的授权，公司将对上述激发对象已授予但尚未破除限售的悉数121，000股限 制性股票进行回购刊出处理。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券 交往所网站（www.sse.com.cn）上裸露的《密尔克卫智能供应链做事集团股份 有限公司对于部分股权激发限度性股票回购刊出实施公告》（公告编号：2024- 的《证券变更登记证实》，公司2021年股票期权与限度性股票激发策动、2024年 股票期权与限度性股票激发策动悉数121，000股限度性股票的刊出事宜已于2024 年12月12日办理罢了。由于公司股本发生变化，需对“密卫转债”的转股价钱作 出相应调节。本次调节相宜公司《召募证实书》的关系国法。   （二）转股价钱调节后果   左证《召募证实书》关系条件国法，按下述公式进行转股价钱的调节（保留 少许点后两位，终末一位四舍五入）：   P1=（P0+A×k）/（1+k）   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   P0=56.31 元/股   A1=46.46，k1=-21，000/161，946，002=-0.01%   A2=27.10，k2=-100，000/161，946，002=-0.06%   上述 K 值中的总股本所以本次回购股份刊出实施前且不议论因公司刊行的 可调遣公司债券转股而增多的股本的总股数 161，946，002 股为策动基础。   P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=56.33 元/股（按四舍五入原则保 留少许点后两位）   左证上述，“密卫转债”的转股价钱将由原本的 56.31 元/股调节为 56.33 元 /股。调节后的转股价钱自 2024 年 12 月 17 日起见效。“密卫转债”将于 2024 年    四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主本次《密尔克卫智能供应链做事集团股份有限公司对于“密卫转债” 转股价钱调节暨转股停复牌的公告》相宜本期债券《召募证实书》的商定，未对 刊行东说念主日常操办及偿债能力组成影响。   中金公司看成本期债券的受托贬责东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托贬责东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，左证《公 司债券刊行与交往贬责主义》（2023年更动）《公司债券受托贬责东说念主执业行为准 则》《可调遣公司债券贬责主义》等关系国法、本期债券《受托贬责公约》的有 关国法出具本临时受托贬责事务讲述。中金公司后续将密切关爱刊行东说念主对本期债 券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行 债券受托贬责东说念主职责。   特此提请投资者关爱本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《密尔克卫智能供应链做事集团股份有限公司公成立行可调遣 公司债券第八次临时受托贬责事务讲述（2024 年度）》之盖印页）                         中国海外金融股份有限公司

• 集团
• 智能
• 密尔克
• 供应链
• 作事