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中信证券研报指出，2024年年国度电网公司全年电网投资将跨越6000亿元，咱们展望全年电网基本修复投资完成额有望竣事同比增长13%-15%。电网修复围绕新动力消纳与用电量增长的中枢命题，执续发力特高压、数智化场地，提议情态上述两大场地的中枢开荒供应商与抽象型数智化龙头企业。
全文如下新式电力系统｜电网投资展望将超六千亿，国内需求执续向好
把柄央视报谈，2024年年国度电网公司全年电网投资将跨越6000亿元。咱们展望全年电网基本修复投资完成额有望竣事同比增长13%-15%。电网修复围绕新动力消纳与用电量增长的中枢命题，执续发力特高压、数智化场地，提议情态上述两大场地的中枢开荒供应商与抽象型数智化龙头企业。
▍国网投资展望超六千亿，发力特高压与数智化升级。
据中央播送电视总台报谈，为加速构建新式电力系统，2024年年国度电网公司全年电网投资将跨越6000亿元，较2023年新增711亿元，新增投资将主要用于特高压交直流工程修复、电网数字化智能化升级等场地。我国电网投资兼具保动力转型与动力安全、逆周期转移双重属性，在“双碳”转型与用电需求增长的共同股东下，国内电网投资有望保执沉着增长，保险电力开荒需求执续性向好的国内基础。咱们展望2024年电网基本修复投资完成额同比增长13%-15%，完全投资量级与相对增速均有望创连年来新高。容身新动力消纳这一中枢议题，展望电网投资将连接围绕1）表象大基地+跨区域外输通谈的主网架修复、2）漫步式智能配电网的数智化升级并举股东。
▍特高压修复夯实短中遥远逻辑，产业链景气度可期。
特高压行为当今国内电网修复中，景气度与高细则性兼具的中枢措施，短、中、遥远发展逻辑连续夯实：
1）短期：近期国度电网公示2024年特高压第三批开荒中标候选东谈主，本次招标家具以陕北-安徽线为主，总招标金额达73.63亿元，璀璨着2024年国内储备直流项策画执行性发轫；另据北极星电力网报谈，甘肃-浙江柔直线获国度发改委核准批复，工程总投资约353亿元；展望跟着2024年特高压“三直二交”项策画逐渐落地，特高压产业链订单景气度得回考证。
2）中期：24H1，配资开户国度电网发轫了疆电送川渝柔性直流、浙江特高压环网、烟威疏导、陇电入川柔性直流等项策画前期就业招标，储备特高压名目连续丰富与了了，亦利好往时特高压订单的执续性。
3）遥远：据“光伏们”网站对寰球各地表象大基地修复霸术的统计，寰球22省已明确霸术的大基地界限约495GW，聚拢现时特高压名目修复及储备情况，咱们展望“十五五”时辰特高压直流/疏导有望竣事20/10条附近的投放（疏导含环网名目），往时空间与执续性兼具。
▍数智化空间广袤，现时电表等智能末端需求已向好。
为了不断往时高比例漫步式动力接入问题，打造类微网的“源网荷储”诱骗调度机制与系统有望成为中枢不断有策画。在此基础上，条目电网行为枢纽措施，需完成好硬件扩容、系统数智化纠正等多方面升级。短期看如电表等智能末端已领先开启需求开释——把柄国度电网电子商务平台，2024年国度电网电表招标批次由2批加多至3批，第一批次招标达123亿元，新增高端智能电表科目开释积极信号，咱们展望全年招标额将达300-350亿元，同比增长30-50%。同期，把柄南边电网公司供应链长入就业平台，南网2024年第一批计量家具招标达到43.68亿元，同比增长135%，环比增长60%，是集招以来最大界限。中遥纵眺，咱们合计配用电场地有望更加强化容身不同区域电力系统性情，开发定制化不断有策画的总包需求，进一步利好抽象性配用电龙头企业。
▍风险身分：
新式电力系统修复不足预期；电网投资增长不足预期；特高压落地节拍放缓；招标采购竞争加重；大批原材料价钱大幅波动。
▍投资策略。
电网投资执续性向好，为电力开荒行业提供了沉着的事迹复古，策略的高细则性和遥远性进一步突显行业遥远发展特色。提议围绕国内电网特高压、数智化两大场地，布局中枢龙头开荒供应商和具备总包才调的抽象型智能化公司——1）主网修复措施；2）数智化场地。